Qualchì tempu fà, Yellen hà visitatu a Cina, si dice chì hà pigliatu assai "compiti", i media stranieri per aiutà à riassume unu di elli: "per cunvince i funzionari chinesi chì i Stati Uniti in nome di a sicurità naziunale per impediscenu à a Cina di ottene. tecnulugia sensitiva cum'è i semiconduttori è una seria di misure ùn sò micca destinate à dannà l'ecunumia chinesa ".
Hè stata 2023, i Stati Uniti d'America hà lanciatu una pruibizione di l'industria di chip Chinese hè statu micca menu di una duzina di giru, a lista di l'entità di l'imprese cuntinenti è l'individui più di 2 000, u cuntrariu pò ancu fà un tali mutivu grande, toccu , hè simplicemente "ellu veramente, pienghje à morte".
Forsi l'Amiricani stessi ùn pudianu micca suppurtà di vedelu, chì hè statu prestu prestu da un altru articulu in u New York Times.
Quattru ghjorni dopu chì Yellen abbandunò a Cina, Alex Palmer, un ghjurnalistu ben cunnisciutu in u circondu di i media stranieri, hà publicatu Un articulu nantu à u NYT chì descrive u bloccu di chip di i Stati Uniti, chì hè statu scrittu direttamente in u titulu: Questu hè un attu di guerra.
Alex Palmer, un graduatu di Harvard è u primu Yanjing Scholar à l'Università di Pechino, hà longu coperto a Cina, cumpresu Xu Xiang, fentanyl è TikTok, è hè un vechju cunniscenza chì hà feritu i sentimenti di u populu cinese. Ma hà fattu chì l'Americani li dicenu a verità nantu à u chip.
In l'articulu, un rispondente hà dichjaratu chjaramente chì "non solu ùn permetteremu micca à a Cina di fà alcunu prugressu in a tecnulugia, avemu da annunzià attivamente u so livellu attuale di tecnulugia" è chì a prohibizione di chip hè "essenzialmente di sradicà tuttu l'ecosistema tecnologicu avanzatu di a Cina. "
L'Americani anu pigliatu a parolla "sradicà", chì cumparte u significatu di "sterminà" è "sradicatu", è hè spessu riferitu davanti à u virus di a variola o à i cartelli di droga mexicani. Avà, l'ughjettu di a parolla hè l'industria high-tech di China. Se queste misure riescenu, puderanu affettà u prugressu di a Cina per una generazione, l'autori predicanu.
Qualchidunu chì vulete capisce l'estensione di a guerra, averà solu da masticare a parolla eradicate ripetutamente.
01
Guerra in escalada
A lege di a cumpetizione è a lege di a guerra sò in fatti duie cose completamente diverse.
A cumpetizione cummerciale hè una cumpetizione in un quadru legale, ma a guerra ùn hè micca listessa, l'avversu ùn hà guasi alcunu riguardu per e regule è e restrizioni, farà qualcosa per ottene i so scopi strategichi. In particulare in u campu di patatine fritte, i Stati Uniti ponu ancu cambià constantemente e regule - adattate à un set, immediatamente rimpiazzatu un novu settore per trattà cun voi.
Per esempiu, in 2018, u Dipartimentu di u Cummerciu di i Stati Uniti hà sanzionatu Fujian Jinhua per via di "lista di entità", chì hà purtatu direttamente à a sospensjoni di a produzzione di l'ultime (chì hà avà ripigliatu u travagliu); In u 2019, Huawei hè statu ancu inclusu in a lista di l'entità, restringendu e cumpagnie americane da furnisce i prudutti è servizii, cum'è u software EDA è u GMS di Google.
Dopu avè truvatu chì questi mezi ùn puderanu micca "eliminà" completamente Huawei, i Stati Uniti anu cambiatu e regule: da maghju 2020, hà cuminciatu à dumandà à tutte e cumpagnie chì utilizanu a tecnulugia americana per furnisce Huawei, cum'è a fonderia di TSMC, chì hà purtatu direttamente à a stagnazione di Hisiculus. è a forte contrazione di i telefoni cellulari di Huawei, purtendu più di 100 miliardi di yuan di perdite à a catena industriale di a China ogni annu.
Dopu questu, l'amministrazione Biden hà aumentatu u mira di a putenza di u focu da "impresa" à "industria", è un gran numaru di imprese chinesi, università è istituzioni di ricerca scientifica sò stati successivamente inclusi in a lista di pruibizioni. U 7 d'ottobre di u 2022, l'Uffiziu di l'Industria è a Sicurezza (BIS) di u Dipartimentu di u Cummerciu di i Stati Uniti hà publicatu novi rigulamenti di cuntrollu di l'esportazione chì stabiliscenu quasi direttamente un "tettu" in i semiconduttori chinesi:
I chips logici sottu 16nm o 14nm, l'almacenamiento NAND cù 128 strati o più, i circuiti integrati DRAM cù 18nm o menu, etc. sò limitati per l'esportazione, è i chip di calculu cù una putenza di calculu chì supera 4800TOPS è una larghezza di banda di interconnessione chì supera 600 GB / s sò ancu limitati per l'offerta. , sia di fonderia o di vendita diretta di prudutti.
In e parolle di un think tank di Washington: Trump hè destinatu à l'imprese, mentre Biden sbatte l'industrie.
Quandu leghje u rumanzu Problema di trè corpi, hè faciule per i lettori ordinali per capiscenu u Yang mo di Zhizi per chjude a tecnulugia di a Terra; Ma in a realità, quandu parechje persone non-industria fighjanu à a pruibizione di chip, spessu anu una percepzione: finu à chì rispettate e regule di i Stati Uniti, ùn sarete micca destinatu; Quandu site destinatu, significa chì avete fattu qualcosa di male.
Questa percepzione hè normale, perchè parechje persone fermanu sempre in u quadru di a mente di a "cumpetizione". Ma in "guerra", sta percepzione pò esse una illusione. Nta l'ultimi anni, parechji dirigenti di semiconductor anu riflettutu chì quandu a ricerca è u sviluppu indipendenti di l'impresa cumincianu à participà à i campi avanzati (ancu solu pre-ricerca), scontru un muru di gas invisibile.
A ricerca è u sviluppu di chips high-end hè basatu annantu à un inseme di supply chain di tecnulugia globale, cum'è per fà chips SoC 5nm, avete bisognu di cumprà core da Arm, cumprà software da Candence o Synopsys, cumprà patenti da Qualcomm, è coordinate. capacità di pruduzzione cù TSMC ... Finu chì queste azzioni sò fatti, entreranu in u campu di visione di a supervisione BIS di u Dipartimentu di Cummerciu di i Stati Uniti.
Un casu hè una sucietà di chip posseduta da un fabricatore di telefuninu, chì hà apertu una filiale di ricerca è sviluppu in Taiwan per attruisce i talenti lucali per fà patatine fritte à u cunsumu, ma prestu hà scontru l'"investigazione" di i dipartimenti pertinenti di Taiwan. In disperazione, a filiale hè stata spuntata da a mamma cum'è un fornitore indipendente fora di u corpu, ma duvia esse attentu.
Eventualmente, a filiale taiwanese hè stata custretta à chjude dopu un raid da i "prosecutori" taiwanesi chì anu razziatu è pigliò i so servitori (nessuna violazione hè stata trovata). È uni pochi di mesi dopu, a so sucietà parent hà ancu pigliatu l'iniziativa di dissolve - u top management hà truvatu chì sottu a pruibizione cambiante, sempre chì hè un prughjettu di chip high-end, ci hè un risicu di "un clic cero". "
Infatti, quandu l'affari imprevisible scontra l'azionista maiò chì piace u fossatu di a tecnulugia Maoxiang, u risultatu hè in fondu cundannatu.
Questa capacità di "un clic zero" hè essenzialmente chì i Stati Uniti anu trasfurmatu a "divisione industriale globale basata nantu à u cummerciu liberu" prima perseguita in un'arma per attaccà u nemicu. I eruditi americani anu ghjuntu cù u terminu interdipendenza armata per sugarcoat stu cumpurtamentu.
Dopu avè vistu queste cose chjaramente, assai di e cose precedentemente cuntruversu ùn sò micca necessariu di discutiri. Per esempiu, ùn ci hè micca un puntu in lampooning Huawei per a violazione di a prohibizione di l'Iran, perchè hè statu chjaramente dichjaratu chì "l'Iran hè solu una scusa"; Hè ridiculu di culpisce a Cina per a so pulitica industriale, postu chì i Stati Uniti spende $ 53 miliardi per subsidià a fabricazione di chip è prumove a reshoring.
Clausewitz hà dettu una volta: "A guerra hè a continuazione di a pulitica". U stessu cù a guerra di chip.
02
U bloccu morde torna
Certi pirsuni dumandanu: i Stati Uniti cusì "tuttu u paese à luttà", ùn ci hè manera di trattà cun ella?
Sè vo circate stu tipu di truccu magicu per rompe u nemicu, ùn hè micca. A scienza di l'informatica stessu hè natu in i Stati Uniti, in particulare l'industria di circuiti integrati, l'altra parte di utilizà i mezi di guerra per ghjucà u dirittu di parlà di a catena industriale, a Cina pò piglià solu un tempu più longu per cunquistà da u bit upstream è downstream. à pocu, chì hè un prucessu longu.
Tuttavia, ùn hè micca veru di dì chì questu "attu di guerra" ùn hà micca effetti secundari è pò esse usatu per un bellu pezzu. U più grande effettu secundariu di u bloccu di u settore di i Stati Uniti hè questu: dà à a Cina l'uppurtunità di s'appoghjanu nantu à i miccanismi di u mercatu, piuttostu cà a forza di pianificazione, per risolve u prublema.
Sta frase pò parè difficiuli di capiscenu prima. Pudemu prima capisce ciò chì hè u putere di a pianificazione pura, per esempiu, in l'industria di semiconductor, ci hè un prughjettu speciale per sustene a ricerca tecnicu maiò, chjamatu "tecnologia di fabricazione di circuiti integrati assai grande è prucessu cumpletu", l'industria hè di solitu chjamatu. 02 fondi finanziarii spiciali, puri.
02 spiciali assai cumpagnii hannu pigliatu, quandu l 'autore era in l 'investimentu semiconductor, quandu a cumpagnia di ricerca vitti assai di "02 spiciali" lassò u prototipu, dopu à vede u sintimu di mischia, comu dì? Parechje di l'equipaggiu ammucciatu in u magazzinu hè una manu grisa, prubabilmente solu quandu i capi di l'ispezione seranu spustati fora per pulisce.
Di sicuru, u prughjettu speciale 02 hà furnitu fondi preziosi per l'imprese in l'inguernu in quellu tempu, ma d'altra banda, l'efficienza di l'usu di questi fondi ùn hè micca alta. A basa di i sussidi finanziarii solu (ancu se i sussidi sò imprese), aghju paura chì hè difficiule di fà tecnulugia è prudutti chì ponu esse messi in u mercatu. Qualchissia chì hà mai fattu ricerca sà questu.
Prima di a guerra di chip, a Cina hà avutu assai equipaghji, materiali è picculi cumpagnie di chip chì anu luttatu per cumpete cù i so omologhi stranieri, è cumpagnie cum'è SMIC, JCET è ancu Huawei ùn li prestanu micca assai attenzione, è hè faciule capisce perchè. : ùn anu micca aduprà i prudutti domestici quandu puderanu cumprà prudutti stranieri più maturi è più prezzu.
Ma u bloccu di i Stati Uniti di l'industria di chip di a China hà purtatu una rara opportunità à queste cumpagnie.
In u casu di u bloccu, i pruduttori domestici chì eranu previamente ignorati da fabs o piante di teste sigillate sò stati purtati à i scaffali, è un gran numaru d'equipaggiu è materiali sò stati mandati in a linea di produzzione per a verificazione. È a longa siccità è a pioggia di e picculi fabbriche domestiche anu vistu di colpu a speranza, nimu hà osatu di perdi sta preziosa opportunità, perch'elli anu ancu travagliatu senza stanca per migliurà i prudutti.
Ancu s'ellu hè un ciculu internu di marketization, un furzatu fora di u marketization, ma u so efficienza hè dinù più efficaci cà a forza di pianificazione pura: un core di ferru partitu à rimpiazzamentu domesticu, un partitu dispiratamenti caccià i straws, è in a scienza è tecnulugia. effettu riccu bordu ispiratu da u semiconductor upstream quasi ogni segmentu verticale ci sò parechje cumpagnie in u voluminu.
Avemu calculatu a tendenza di u prufittu di l'imprese di semiconductor di Cina in l'ultimi deci anni (solu cumpagnie cù deci anni di prestazione cuntinuu sò selezziunati), è vedemu una tendenza di crescita chjara: 10 anni fà, u prufittu tutale di sti cumpagnie domestiche hè stata. solu più di 3 miliardi, è da 2022, u so prufittu tutali supirau 33,4 miliardi, quasi 10 volte chì di 10 anni fà.
Tempu di pubblicazione: 30-oct-2023
