Qualchì tempu fà, Yellen hà visitatu a Cina, si dice chì si assume parechji "compiti", i media stranieri l'anu aiutata à riassume unu di elli: "cunvince i funzionari chinesi chì i Stati Uniti, in nome di a sicurezza naziunale, impediscenu à a Cina d'ottene tecnulugia sensibile cum'è i semiconduttori è una seria di misure ùn sò micca destinate à dannà l'ecunumia cinese".
Hè statu u 2023, i Stati Uniti anu lanciatu una pruibizione di l'industria cinese di chip, micca menu di una decina di round, a lista di l'entità di l'imprese è di l'individui di u cuntinente più di 2.000, u cuntrariu pò ancu cumpone una tale grande ragione, toccante, hè simplicemente "ellu hè veramente, pienghju à morte".
Forse l'Americani stessi ùn pudianu micca suppurtà di vedelu, ciò chì hè statu prestu culpitu da un altru articulu di u New York Times.
Quattru ghjorni dopu chì Yellen hà lasciatu a Cina, Alex Palmer, un famosu reporter cinese in u circhiu di i media stranieri, hà publicatu un articulu nantu à u NYT chì descrive u bloccu di i chip americani, chì era scrittu direttamente in u tìtulu: Questu hè un attu di guerra.
Alex Palmer, un diplumatu di Harvard è u primu Yanjing Scholar à l'Università di Pechino, hà longu trattatu a Cina, cumpresi Xu Xiang, fentanyl è TikTok, è hè una vechja cunniscenza chì hà feritu i sentimenti di u populu cinese. Ma hà fattu chì l'Americani li dicessinu a verità nantu à u chip.
In l'articulu, un rispondente hà dichjaratu senza mezzi termini chì "ùn solu ùn permetteremu micca à a Cina di fà alcun prugressu in a tecnulugia, ma inverteremu attivamente u so livellu attuale di tecnulugia" è chì a pruibizione di i chip hè "essenzialmente per eradicà tuttu l'ecosistema tecnologicu avanzatu di a Cina".
L'Americani anu pigliatu a parolla "eradicate", chì sparte u significatu di "sterminà" è "sradicà", è hè spessu citata davanti à u virus di a variola o à i cartelli di a droga messicani. Avà, l'ughjettu di a parolla hè l'industria high-tech cinese. Sè ste misure riescenu, puderanu influenzà u prugressu di a Cina per una generazione, prevedenu l'autori.
Chiunque voglia capisce a portata di a guerra ùn hà bisognu di masticà ripetutamente a parolla eradicazione.
01
Guerra chì cresce
A lege di a cuncurrenza è a lege di a guerra sò in fattu duie cose cumpletamente diverse.
A cumpetizione cummerciale hè una cumpetizione in un quadru ghjuridicu, ma a guerra ùn hè micca listessa, l'avversariu ùn hà guasi nisuna considerazione per e regule è restrizioni, farà tuttu per ghjunghje à i so propri obiettivi strategichi. In particulare in u campu di i chips, i Stati Uniti ponu ancu cambià constantemente e regule - ti adatti à un inseme, rimpiazza subitu un novu inseme per trattà cun tè.
Per esempiu, in u 2018, u Dipartimentu di u Cummerciu di i Stati Uniti hà sanzionatu Fujian Jinhua per via di "lista di entità", chì hà purtatu direttamente à a sospensione di a pruduzzione di quest'ultima (chì hà avà ripresu u travagliu); In u 2019, Huawei hè stata ancu inclusa in a lista di entità, limitendu à e cumpagnie americane di furnisce prudutti è servizii, cum'è u software EDA è u GMS di Google.
Dopu avè scupertu chì sti mezi ùn pudianu micca "eliminà" cumpletamente Huawei, i Stati Uniti anu cambiatu e regule: da maghju 2020, anu cuminciatu à esige chì tutte e cumpagnie chì utilizanu a tecnulugia americana furniscinu Huawei, cum'è a fonderia di TSMC, ciò chì hà purtatu direttamente à a stagnazione di Hisiculus è à a forte cuntrazione di i telefoni cellulari di Huawei, purtendu più di 100 miliardi di yuan di perdite à a catena industriale cinese ogni annu.
Dopu à quessa, l'amministrazione Biden hà aumentatu l'ubbiettivu di putenza di focu da "impresa" à "industria", è un gran numeru d'imprese, università è istituzioni di ricerca scientifica cinesi sò state successivamente incluse in a lista di pruibizioni. U 7 d'ottobre di u 2022, l'Uffiziu di l'Industria è di a Sicurezza (BIS) di u Dipartimentu di u Cummerciu di i Stati Uniti hà publicatu novi regulamenti di cuntrollu di l'esportazione chì anu stabilitu quasi direttamente un "tettu" per i semiconduttori cinesi:
I chip logichi sottu à 16 nm o 14 nm, u almacenamentu NAND cù 128 strati o più, i circuiti integrati DRAM cù 18 nm o menu, ecc. sò ristretti per l'esportazione, è i chip di calculu cù una putenza di calculu superiore à 4800 TOPS è una larghezza di banda di interconnessione superiore à 600 GB/s sò ancu ristretti per a furnitura, sia per a fonderia sia per a vendita diretta di prudutti.
Sicondu e parolle di un think tank di Washington: Trump hà cum'è scopu l'imprese, mentre chì Biden hà cum'è scopu l'industrie.
Quandu si leghje u rumanzu di u Prublema di i Trè Corpi, hè faciule per i lettori ordinari di capisce u Yang mo di Zhizi per bluccà a tecnulugia di a Terra; Ma in realtà, quandu parechje persone micca di l'industria fighjanu a pruibizione di i chip, spessu anu una percezione: finu à chì rispettate e regule di i Stati Uniti, ùn sarete micca mirati; Quandu site miratu, significa chì avete fattu qualcosa di male.
Sta percezione hè nurmale, perchè parechje persone stanu sempre in u quadru mentale di "cumpetizione". Ma in "guerra", sta percezione pò esse una illusione. In l'ultimi anni, parechji dirigenti di semiconduttori anu riflettu chì quandu a ricerca è u sviluppu indipendente di una impresa cumencia à esse implicata in campi avanzati (ancu solu pre-ricerca), scontra un muru di gas invisibile.
A ricerca è u sviluppu di chips di alta gamma sò basati annantu à un inseme di catena di furnimentu tecnologicu glubale, cum'è per fà chips SoC di 5 nm, avete bisognu di cumprà core da Arm, cumprà software da Candence o Synopsys, cumprà brevetti da Qualcomm, è coordinà a capacità di pruduzzione cù TSMC... Finchè queste azzioni sò fatte, entreranu in u campu di visione di a supervisione BIS di u Dipartimentu di u Cummerciu di i Stati Uniti.
Un casu hè una sucietà di chip pusseduta da un fabricatore di telefoni cellulari, chì hà apertu una filiale di ricerca è sviluppu in Taiwan per attirà talenti lucali per fà chip di qualità di cunsumu, ma prestu hà scontru l'"inchiesta" di i dipartimenti taiwanesi pertinenti. In disperazione, a filiale hè stata derivata da a mamma cum'è un fornitore indipendente fora di u corpu, ma duvia esse attenta.
Infine, a filiale taiwanese hè stata custretta à chjude dopu à una retata da i "procuratori" taiwanesi chì anu fattu una retata è anu pigliatu i so servitori (nisuna violazione hè stata trovata). È uni pochi di mesi dopu, a so sucietà madre hà ancu pigliatu l'iniziativa di scioglie si - l'alta dirigenza hà trovu chì sottu à a pruibizione cambiante, fintantu chì si tratta di un prughjettu di chip di alta gamma, ci hè un risicu di "zero cù un clic".
Infatti, quandu l'impresa imprevedibile scontra u principale azionista à quale piace u fossu di a tecnulugia Maoxiang, u risultatu hè basicamente cundannatu.
Sta capacità di "zero cù un clic" hè essenzialmente chì i Stati Uniti anu trasfurmatu a "divisione industriale mundiale basata annantu à u liberu scambiu" prima perseguita in un'arma per attaccà u nemicu. I studiosi americani anu inventatu u termine interdipendenza armata per addulcì stu cumpurtamentu.
Dopu avè vistu chjaramente ste cose, parechje di e cose prima cuntruverse sò inutili da discute. Per esempiu, ùn ci hè nisun puntu à satirizà Huawei per avè viulatu a pruibizione di l'Iran, perchè hè statu chjaramente dichjaratu chì "l'Iran hè solu una scusa"; Hè ridiculu culpà a Cina per a so pulitica industriale, datu chì i Stati Uniti stanu spendendu 53 miliardi di dollari per sussidià a fabricazione di chip è prumove a rilocalizazione.
Clausewitz hà dettu una volta: "A guerra hè a continuazione di a pulitica". Idem per e guerre di chip.
02
U bloccu morde di ritornu
Certi si dumanderanu: i Stati Uniti cusì "tuttu u paese per luttà", ùn ci hè manera di trattà cun questu?
Sè vo circate stu tipu di truccu magicu per rompe u nemicu, ùn hè micca. L'informatica stessa hè nata in i Stati Uniti, in particulare l'industria di i circuiti integrati, l'altra parte per aduprà i mezi di guerra per ghjucà u dirittu di parlà di a catena industriale, a Cina pò solu piglià più tempu per cunquistà da monte è da valle pocu à pocu, chì hè un prucessu longu.
Tuttavia, ùn hè micca veru di dì chì questu "attu di guerra" ùn hà micca effetti secundarii è pò esse adupratu per un bellu pezzu. L'effettu secundariu più grande di u bloccu di u settore americanu hè questu: dà à a Cina l'uppurtunità di affidà si à i meccanismi di u mercatu, piuttostu chè à a pura forza di a pianificazione, per risolve u prublema.
Sta frase pò sembrà difficiule à capisce à u principiu. Pudemu prima capisce ciò chì hè u putere di a pianificazione pura, per esempiu, in l'industria di i semiconduttori, ci hè un prughjettu speciale per sustene a ricerca tecnica maiò, chjamatu "tecnologia di fabricazione di circuiti integrati à grande scala è prucessu cumpletu", l'industria hè generalmente chjamata 02 fondi finanziarii puri speciali.
02 speciale parechje cumpagnie anu pigliatu, quandu l'autore era in l'investimentu di semiconduttori, quandu a cumpagnia di ricerca hà vistu assai "02 speciale" abbandunà u prototipu, dopu avè vistu a sensazione di mischju, cumu dì? Parechji di l'equipaggiamenti impilati in u magazzinu sò una manu grisgia, probabilmente solu quandu i capi di l'ispezione saranu spustati fora per lucidà.
Benintesa, u prugettu speciale 02 hà furnitu fondi preziosi per l'imprese in l'invernu à quellu tempu, ma da l'altra parte, l'efficienza di l'usu di sti fondi ùn hè micca alta. Basendu si solu nantu à i sussidi finanziarii (ancu s'è i sussidi sò imprese), temo chì sia difficiule di fà tecnulugie è prudutti chì ponu esse messi in u mercatu. Qualchissia chì hà mai fattu ricerche sà questu.
Prima di e guerre di i chip, a Cina avia parechji equipaghji, materiali è piccule cumpagnie di chip in difficultà chì luttavanu per cumpete cù i so omologhi stranieri, è cumpagnie cum'è SMIC, JCET è ancu Huawei di solitu ùn li prestavanu micca molta attenzione, è hè faciule capisce perchè: ùn adupravanu micca prudutti naziunali quandu pudianu cumprà prudutti stranieri più maturi è più rentabili.
Ma u bloccu di i Stati Uniti à l'industria di chip cinese hà purtatu una rara opportunità à queste cumpagnie.
In casu di bloccu, i pruduttori naziunali chì eranu prima ignorati da e fabbriche o da l'impianti di prova sigillati sò stati mandati in furia nantu à i scaffali, è un gran numeru di attrezzature è materiali sò stati mandati in a linea di pruduzzione per a verificazione. È a longa siccità è a pioggia di e piccule fabbriche naziunali anu vistu di colpu a speranza, nimu ùn hà osatu perde sta preziosa opportunità, cusì anu ancu travagliatu senza stancu per migliurà i prudutti.
Ancu s'ellu si tratta di un ciclu internu di cummercializazione, una furzata fora di a cummercializazione, a so efficienza hè ancu più efficiente chè a forza di pianificazione pura: un core di ferru di partitu per a sustituzione domestica, un partitu chì afferra disperatamente e paglie, è in u cunsigliu di scienza è tecnulugia riccu effettu inspiratu da u semiconduttore à monte quasi ogni segmentu verticale ci sò parechje cumpagnie in u vulume.
Avemu calculatu a tendenza di prufittu di e cumpagnie di semiconduttori quotate in Cina in l'ultimi deci anni (solu e cumpagnie cù dece anni di prestazioni continue sò selezziunate), è videremu una chiara tendenza di crescita: 10 anni fà, u prufittu tutale di queste cumpagnie domestiche era solu più di 3 miliardi, è in u 2022, u so prufittu tutale hà superatu i 33,4 miliardi, quasi 10 volte quellu di 10 anni fà.
Data di publicazione: 30 d'ottobre di u 2023
